物联网芯片企业乐鑫科技今年上半年增长显著■◆◆★■，实现营业收入92021■■◆★.23万元，同比增长37.96%，实现归属于上市公司股东的净利润15164.25万元，同比增长134■◆◆.85%。9月10日至9月12日，公司迎来广发证券、工银瑞信、Keystone Investors等168家机构上门调研，机构关注的话题包括公司今年营收增长主要驱动因素、三季度业绩预测情况◆◆■■、收购M5 Stack会给公司带来何种协同效应等■■◆★■■。
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随着半年报披露的落幕◆★◆■◆■，公司业绩成为机构关注的重点话题■★◆，AI大模型也依然是机构关注焦点★◆。
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以获得机构调研次数最多的安克创新为例，诸多机构问及的话题主要围绕业绩展开，包括公司2024年上半年毛利率进一步提升的主要影响因素、公司充电储能类业务上半年增速亮眼的原因、存货减值计提方面上半年的变化■◆、公司未来对AI大模型的应用的规划等◆★■。安克创新表示，公司2024年上半年毛利率的提升主要得益于产品结构优化和内部降本增效。上半年，公司充电储能类业务实现营收49◆★.75亿元，同比增长42★■★◆★■.81%。公司积极拥抱AI的机会■◆■◆，是全球首批主动采用并应用AI工具的消费电子类企业之一★◆★◆★。
具体行业方面，得益于行业市场的强势复苏，景气度较高的消费电子、半导体行业的AI概念公司尤其获机构青睐。在获得超百家机构调研的AI概念公司中★◆★■★★，消费电子行业公司有两家★■★，分别是安克创新和工业富联，机构调研家数分别位居第一和第六，此外，半导体公司乐鑫科技的机构调研家数位居第二■◆■◆◆。
从调研机构家数来看，根据同花顺数据，9月以来■★◆■■，共有70家AI概念公司获得超过10家以上(含)的机构调研，其中安克创新、乐鑫科技、凯文教育、石头科技■★、中控技术★■◆★■★、工业富联等6家公司的机构调研家数均超过100家，分别为316家◆◆■★■、168家◆★★■、136家、135家、102家和102家。从机构调研次数来看，56家公司获得机构调研两次以上(含)★■，其中长虹美菱、新北洋、航天智装、广日股份◆◆■、爱科科技、埃夫特等6家公司机构调研家数居前，分别为6次、6次★■■★■◆、5次★■◆★、4次、4次和4次★◆。
金融信创领域企业新北洋也被机构重点关注，9月以来获得机构调研6次，机构关注的话题也集中于公司基本面★◆◆，包括公司未来的利润增长点、公司业务布局规划等◆★◆★■★。该公司近期披露的2024年前三季度业绩预告显示，预计公司今年前三季度同比扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润3004.86万元至3756■■◆.08万元，同比增长580%至700%。
今年以来，AI(人工智能)热潮不断升温，机构对于AI概念公司日益关注。同花顺数据显示，截至发稿，9月份来，231家AI概念公司获得了来自基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构和QFII等机构的调研◆★■★■★，合计调研次数逾3300次，获得调研的公司家数超过7月和8月同期。从调研内容来看★◆，机构关注的话题主要聚焦在公司业绩层面，包括上半年业绩增长情况以及全年业绩预测等◆★◆★。
今年上半年，国内家电行业需求不足，据奥维云网(AVC)推总数据显示★■■，上半年白电市场零售额2319亿元，同比下滑7.0%■★◆◆，但家电企业长虹美菱实现了逆势增长◆★，公司上半年营业收入和净利润均实现两位数的同比增长。公司上半年业绩公布后吸引不少机构上门调研，9月以来获得6次机构调研◆■★■，机构调研时的重点话题主要集中在公司下半年经营计划方面。
